Саша Воронов, бывший детдомовец, чья судьба с ранних лет закалила характер, прибывает в тихий городок неподалеку от Москвы. Его цель ясна и благородна — поступление в артиллерийское училище, чтобы связать свою жизнь со службой Родине. Впереди его ждут мечты о военной карьере и светлое будущее, о тени которого он пока даже не подозревает.

Здесь, на пороге новой жизни, Саша быстро находит верных товарищей. Его круг общения расширяется: жизнерадостная Надя, серьезный и рассудительный Гена, а также авантюрный Коля становятся для него настоящей семьей, которую он потерял в детстве. Вместе они проводят последние предвоенные вечера, делясь планами и мечтами. Но их дружба оказывается прочной не только в мирных забавах, но и в момент, когда обычная жизнь сталкивается с невидимой угрозой.

Внимание ребят привлекает череда странных событий, которые кажутся случайностью лишь для стороннего наблюдателя. Проявив бдительность и смекалку, друзья выходят на след подозрительного человека, который ведет себя крайне скрытно.