Тоя Сэндзи рос в тени одарённого брата и мечтал обрести хоть какой-то талант. И вот однажды в его класс переводится новенькая ученица Хаито. Она рассказывает парню, что с помощью Ветви Реинкарнации можно пробудить в себе талант из прошлой жизни. Однако талант не выбирают: пробудиться может как талант Великого, несущий благо обществу, так и талант Грешника, опасный для человечества. Но Тоя без раздумий использует Ветвь и обретает желанную силу. Так он, преследуя собственные цели, вступает в организацию «Лес Великих», которая борется с носителями злых талантов - Грешниками.