После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву - выборам нового главы католической церкви. Руководство и организацию процедуры поручают кардиналу Лоуренсу. Вскоре он узнаёт несколько не самых приятных тайн о главных кандидатах на место Папы, а это может кардинально повлиять на результат выборов и пошатнуть основы церкви.