Она с самого детства внушала сыну простую истину: нужно всегда «ходить с улыбкой» и нести радость окружающим, несмотря на все жизненные невзгоды. Артур искренне старается следовать этому совету, надеясь, что его попытки рассмешить людей сделают этот серый и суровый город хоть чуточку светлее.
Однако реальность оказывается куда беспощаднее, чем материнские наставления. Сталкиваясь с постоянной жестокостью, предательством и холодным равнодушием общества, Артур постепенно теряет остатки веры в человечность. Каждая его попытка подарить миру добро натыкается на стену агрессии, а насмешки окружающих превращают его жизнь в непрекращающийся кошмар. Психика комика медленно надламывается под тяжестью обстоятельств, и та самая «улыбка» начинает превращаться в болезненную гримасу, за которой скрывается растущая, испепеляющая ненависть.
В конце концов, осознав всю бессмысленность своих попыток быть «хорошим», Артур делает страшный вывод. Он решает, что этот больной мир не заслуживает его искренней доброты. Теперь вместо обещанной матерью мягкой улыбки город увидит нечто иное — пугающую, безумную гримасу злодея.
