Его верный помощник, не лишенный артистизма и коварства Гена Козодоев, известный в криминальных кругах как «Граф», отвечает за выполнение самых деликатных поручений. Они привыкли работать чисто и осторожно, однако на этот раз задача требует пересечения границ и международного круиза, что делает операцию крайне рискованной.

Параллельно свою тихую жизнь ведет Семен Семенович Горбунков — скромный советский служащий и образцовый семьянин, для которого заграничная поездка кажется пределом мечтаний. Он отправляется в круиз на теплоходе, не подозревая, что на борту находится не только он, но и люди, чья деятельность далека от туризма. Семен Семенович мечтал о новых впечатлениях, экскурсиях и морском воздухе, но судьба приготовила ему роль случайного участника в крупной афере, которая навсегда изменит его спокойное существование.

Сюжет закручивается в восточном городе, где Граф должен забрать партию драгоценных камней и тайно провезти их через границу. Способ выбран оригинальный: контрабанда должна быть спрятана в загипсованной руке, которая, по замыслу преступников, должна обеспечить им беспрепятственное прохождение таможни.